В декабре банки отразили высокую прибыль 342 млрд руб., сообщил ЦБ. Это позволило банковскому сектору по итогам года выйти в плюс: совокупная прибыль составила 203 млрд руб. (199 млрд без банка непрофильных активов «Траст»). Это в 12 раз меньше, чем в 2021 г. и в восемь раз хуже результата 2020 года, но вопрос был, будет ли она вообще, - информирует "The Moscow Times".

Есть интрига вокруг показателей совокупной прибыли или убытка, писали аналитики Промсвязьбанка. ЦБ сообщал, что убытки за I полугодие составил 1,5 трлн руб., но по итогам 10 месяцев он сократился до 400 млрд руб. «Вероятность, что [по итогам года] мы выйдем в ноль, увеличилась», — говорил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Сбербанк отчитался о 370,8 млрд руб. прибыли в 2022 году. Но далеко не все закончили год в плюсе. «Едва ли по результатам всего года сектор вышел в прибыль», — сомневались аналитики Промсвязьбанка. Аналитики АКРА допускали прибыль около 100 млрд руб.

Помог обвал рубля. Высокий декабрьский результат (выше среднего в рекордном 2021 году) «в том числе связан с валютной переоценкой на фоне ослабления рубля», отмечает ЦБ. На валюте (и немного производных инструментах) банки недосчитались по сравнению с 2021 годом 522 млрд руб. прибыли, привел данные Данилов.

Больше — 1,99 трлн руб. — пришлось на резервы. Это эффект острой фазы кризиса: резервы и валютная переоценка стали главными причинами грандиозного убытка в I полугодии. По словам Данилова, во II полугодии расходы по резервам на кредиты нормализовались.

Восстановилась и маржа. Когда ЦБ задрал ключевую ставку до 20%, стоимость фондирования тоже подскочила, а увеличить доходность размещения средств банки не смогли. В результате разница между ними в середине года сжалась до 2,9%, а без учета Сбербанка — до 2,3%. Но затем ставки на рынке стали снижаться вслед за ключевой, и стоимость фондирования, наоборот, падала быстрее доходности размещения. К концу года они составили 4,6% и 9,6%. Рентабельность банков, соответственно, возросла.

Вместе с ростом бизнеса (корпоративное кредитование за год увеличилось на 14,3%, ипотека — на 20,4%, потребительские кредиты — на 2,7%) это обеспечило прирост чистого процентного и комиссионного доходов на 119 млрд руб. и 86 млрд по сравнению с 2021 г. Правда, операционные расходы выросли на 185 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Зато из-за убытков банкам заплатят меньше налогов — на 478 млрд руб.

Убыток первого полугодия стал в значительной мере следствием колебаний валютного рынка и процентных ставок, «что является разовым случаем и при прочих равных условиях вряд ли повторится в 2023 г.», согласны эксперты АКРА. Не ожидают они и столь же активного резервирования.

Еще один фактор, благодаря которому банки вышли в плюс, это антикризисные меры ЦБ. За год доля проблемных потребительских кредитов выросла с 7,7% в начале года до 8,8% на 1 декабря, ипотечных — оставалась на скромных 0,7%, а корпоративных — даже снизилась до 6% с 7,6%. Всего проблемных кредитов чуть менее 5 трлн руб. (3,5 трлн руб. — корпоративные, 1,4 трлн — розничные). Поблажки регулятора позволили отложить часть потерь. Без них «это точно был бы убыток», признал Данилов, не уточняя цифр. Но отложенные потери не критичны, уверяет он: «Ситуация была бы чуть хуже, если бы не было послаблений. Но основной объем резервов банки уже сформировали».

«Главное, что устойчивость сохранили. Результаты — результатами, но это основное», — резюмирует Данилов.

Без учета результата Сбера банковская система осталась бы в минусе. Но три четверти банков по итогам все же оказались в прибыли. ЦБ насчитал их «свыше 270» из 361 действующих. Примерно такая же (77%) доля прибыльных банков в активах сектора. Некоторым понадобилась докапитализация. Акционеры ряда банков вложили в их капитал в общей сложности 92 млрд руб. Кому именно, Данилов не сказал, отметив, что «относительно крупные банки там есть».

В этом году банки могут заработать триллион или даже больше — «если только не будет каких-то совсем непредвиденных новых потрясений», ожидает Данилов. Прогноз АКРА — 950 млрд руб.